יוסף, בן הזקונים האהוב על יעקב, חולם שני חלומות בהם מתנשא מעמדו על אחיו. שנאת אחיו מתעוררת. כשהם רועים צאן בשכם, יוסף נשלח על-ידי אביו לשאול בשלומם. האחים זוממים להורגו, אך ראובן מציע להשליכו לבור, בכוונה להצילו. בינתיים נמכר יוסף לשיירת ישמעאלים ולאחר גלגולים מגיע למצרים כעבד. האחים, כשבידיהם כתונת יוסף טבולה בדם עיזים, חוזרים ליעקב שמבין שיוסף נטרף.

יוסף נמכר לפוטיפר, שר פרעה. הוא נאסר בעלילת שווא ופותר את חלומות שר האופים ושר המשקים של פרעה: שר האופים יומת, ושר המשקים יחזור למשרתו. ביום ההולדת לפרעה, מתקיים הפתרון.

תמר, אלמנת בניו של יהודה, עומדת על אם הדרך מכוסה בצעיף. יהודה בא אליה, מבלי שיכירה, ומפקיד כעירבון חפצים אישיים. לאחר זמן יהודה שומע שכלתו הרה ופוסק שדינה מוות, כיון שלא חיכתה ליבום. תמר שולחת בסתר את החפצים ליהודה, והוא מכיר בצדקתה. תמר יולדת תאומים ליהודה – פרץ וזרח.